Burgers luidt de gong voor 10 jaar Add Value Fund

Burgers werd bijgestaan door zijn tweede man Hilco Wiersma en kantoorgenoten van Optimix, waaronder het fonds de laatste jaren opereert. 

Add Value ging precies 10 jaar geleden van start met een startkapitaal van 27 miljoen euro. Sindsdien is het beheerd vermogen verdrievoudigd naar ruim 81 miljoen euro.

Prestatie

De beurskoers is sinds oprichting met 115 procent gestegen, oftewel een gemiddeld netto rendement van 8,0 procent per jaar.

Dit is duidelijk beter dan vergelijkbare beleggingsfondsen en Nederlandse aandelenindices. De AEX-, AMX- en AScX-Index stegen over dezelfde periode met respectievelijk 35 procent, 31 procent en 71 procent. 

De geconcentreerde portefeuille met een overweging naar smallcaps is wel volatiel. Het slechtste jaar was 2008 met een verlies van 43,1 procent en het beste jaar tot nu toe was 2009 met een plus van 55,6 procent. 

‘Het 10-jarige track record is een belangrijke mijlpaal en is zeer succesvol verlopen’, aldus de fondsmanagers in een toelichting. ‘We hebben waarde toegevoegd voor onze aandeelhouders en tevens hebben we alle prijzen en awards gewonnen in de fondsindustrie. Wij willen al onze stakeholders bedanken voor hun vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook de komende 10 jaar waarde kunnen blijven toevoegen.’ 

Meer achtergronden op Fondsnieuws: 

• Top 5 Nederlandse aandelenfondsen: Add Value verrast

Lees hier het hele artikel